Santykių su klientais valdymas visada prasideda ne nuo programos, o nuo gerai aptartos ir apibrėžtos pardavimų tvarkos. Įmonei svarbu matyti, kas bendrauja su klientu, kokie pasiūlymai jam buvo pateikti, kur pardavimas sustojo ir ką reikia padaryti toliau.
Kol klientų nedaug, ši informacija gali būti darbuotojų el. pašte, užrašuose ar Excel lentelėse. Tačiau augant pardavimų komandai ir užklausų kiekiui tokia tvarka greitai virsta netvarka: pasiūlymų versijos išsismėto, priminimai lieka pas atskirus žmones, o vadovui vis sunkiau greitai suprasti, kas iš tikrųjų vyksta su pardavimais.
Odoo CRM yra Odoo verslo valdymo sistemos modulis, skirtas klientų informacijai, pardavimų eigai, veikloms, svarbiems priminimams ir ataskaitoms valdyti. Tai nėra tik paprastas klientų kontaktų sąrašas. Tinkamai paruošta crm sistema leidžia komandai matyti visą pardavimo kelią: nuo pirmos užklausos iki pasiūlymo, užsakymo ir tolimesnių veiksmų.
Odoo CRM ir nauda geriausiai atsiskleidžia tada, kai CRM veikia neatsietai nuo kitų įmonės darbų. Pardavimų informacija gali būti susieta su pasiūlymais, užsakymais, sandėliu, gamyba, apskaitos duomenimis ar kitais Odoo moduliais. Tada įmonė mato ne tik tai, su kuo bendrauja pardavimų komanda, bet ir kas vyksta po kliento sprendimo pirkti.
CRM sistema tampa reikalinga tada, kai pardavimų informacija pradeda skaidytis. Vienas darbuotojas turi kliento laišką, kitas žino paskutinio pokalbio detales, trečias savo lentelėje pasižymėjo priminimą, o vadovas bando suprasti, kiek realių pardavimų šiuo metu juda į priekį.
Pirmas ženklas dažnai būna ne viena didelė klaida, o nuolatinis tikrinimas. Kas paskutinis bendravo su klientu? Kuri pasiūlymo versija naujausia? Ar pažadėtas skambutis tikrai įvyko? Tokie smulkūs neaiškumai kasdien atima marias laiko, o kartu ir vis sunkiau pamatyti pilną pardavimų vaizdą.
CRM sistemos ypač naudingos įmonėms, kurių pardavimai turi kelis etapus: užklausa, kvalifikavimas, pasiūlymas, derybos, sutartis, užsakymas. Kuo ilgesnis kelias nuo pirmojo kontakto iki pardavimo, tuo svarbiau matyti visą istoriją vienoje vietoje.
Odoo CRM leidžia tvarkyti potencialių klientų informaciją, pardavimo galimybes, suplanuotas veiklas, susitikimus, priminimus ir pardavimų ataskaitas.
Kasdienėje įmonės veikloje tai reiškia labai paprastą, bet patogų dalyką:
pardavimų komanda mato, ką šiandien reikia padaryti;
vadovas mato, kurie pardavimai juda į priekį, kurie sustojo ir kuriems klientams reikia dėmesio;
naujas darbuotojas gali peržiūrėti visą bendravimo istoriją ir greitai susigaudyti, kas jau buvo sutarta.
Odoo CRM gali būti naudojama ne tik naujiems pardavimams, bet ir ryšiui su esamais klientais palaikyti. Pavyzdžiui, galima planuoti pakartotinius kontaktus, priminimus, papildomus pasiūlymus ar aptarnavimo veiksmus po pardavimo.
Viena svarbiausių Odoo CRM dalių yra pardavimų piltuvas. Jame pardavimai matomi pagal etapus: nauja užklausa, kvalifikuotas kontaktas, pasiūlymas, derybos, laimėtas arba prarastas pardavimas. Tokia struktūra leidžia komandai matyti ne tik klientų sąrašą, bet ir visą pardavimo eigą.
Kita svarbi funkcija – veiklų planavimas. Pardavimų atstovai mato, kam reikia paskambinti, kam išsiųsti pasiūlymą, su kuo suplanuotas susitikimas ir prie kurio kliento reikia grįžti po kelių dienų. Taip mažėja tikimybė, kad kažkuris svarbus kontaktas bus pamirštas, o taip pat visada patogu visą bendravimo su klientu istoriją matyti vienoje vietoje.
Ataskaitos vadovui parodo pardavimų būklę: kiek yra potencialių galimybių, kuriame etape jos yra, kiek pardavimų pavyko, kiek buvo prarasta ir kur komanda dažniausiai stringa.
Atskira CRM sistema gali būti labai naudinga, kai tenka tik tvarkyti kontaktus ir pardavimų veiklas. Tačiau daugelyje įmonių pardavimas nesibaigia komerciniu pasiūlymu. Po kliento patvirtinimo informacija turi keliauti toliau: į pardavimo užsakymą, sandėlį, gamybą, apskaitą ar kitą skyrių.
Čia ir pasimato praktiškiausias Odoo CRM privalumas. Kadangi Odoo veikia kaip modulinė verslo valdymo sistema, CRM gali būti susieta su kitomis Odoo dalimis.
Taip ženkliai sumažėja klaidų ir informacijos praradimo rizika.
Kai CRM informacija turi keliauti į sandėlį, verta atskirai įvertinti ir Odoo sandėlio valdymo galimybes.
Jei CRM jums reikalinga kaip atskira pardavimų ir rinkodaros platforma, verta palyginti atskiras CRM sistemas. Tačiau jei klientų ir pardavimų informacija turi būti susieta su užsakymais, sandėliu, gamyba ar apskaitos duomenimis, Odoo CRM verta suprasti kaip platesnės ERP aplinkos dalį.
Šis skirtumas svarbus, ne todėl kad gerai skamba, o todėl kad taip jis palengvina kiekvienos dienos darbus. Atskiroje CRM komanda gali matyti klientus ir pardavimo veiksmus, bet dalį informacijos vis tiek tenka perduoti kitoms sistemoms. Kai CRM veikia Odoo aplinkoje, tą informaciją galima susieti su kitais įmonės darbais.
Jei nutarėte, kad jūsų atveju CRM turi tapti platesnės sistemos dalimi, naudinga pradėti nuo Odoo diegimo poreikio įvertinimo.
Salesforce ir HubSpot dažnai pasirenkamos kaip atskiros CRM platformos, kuriose daug dėmesio skiriama pardavimų, rinkodaros ir klientų komunikacijos valdymui. Odoo CRM logika kiek kitokia: CRM čia gali būti platesnės verslo valdymo sistemos dalis.
Todėl renkantis CRM svarbu sužinoti ne tik, kuri sistema turi daugiau funkcijų. Svarbiau suprasti, kur klientų ir pardavimų informacija turės keliauti vėliau.
Jei įmonei reikia atskiros CRM, kurioje daugiausia valdoma rinkodara, pardavimų komunikacija ir klientų kontaktai, Salesforce ar HubSpot gali būti tinkama kryptis.
Jei CRM turi būti susieta su pardavimais, sandėliu, gamyba, apskaitos duomenimis ar kitais verslo procesais, verta svarstyti Odoo CRM.
Geriausias pasirinkimas visada priklauso nuo realių jūsų įmonės poreikių, integracijų, komandos darbo būdo, turimų sistemų ir diegimo partnerio patirties.
„Sandas“ Odoo CRM diegimą visada pradeda nuo klausimo, kaip įmonėje vyksta pardavimai šiandien. Komanda aiškinasi, iš kur ateina užklausos, kas jas registruoja, kaip ruošiami pasiūlymai, kada pardavimas perduodamas kitiems skyriams ir kokios informacijos reikia vadovui.
Tik tada sprendžiama, kaip turi atrodyti CRM logika: kokie pardavimo etapai reikalingi, kokios veiklos turi būti planuojamos, kokios ataskaitos svarbios, ar reikalingos integracijos su pardavimais, sandėliu ar kitais Odoo moduliais.
„Sandas“ tikslas nėra tiesiog įjungti CRM modulį. Užuot komandai davus dar vieną papildomą įrankį, daug svarbiau paruošti tokią darbo tvarką, kuri padėtų komandai kasdien naudoti sistemą.
Tada kai standartinės CRM galimybių neužtenka, galima rinktis ir Odoo programavimo paslaugas.
Odoo CRM yra Odoo verslo valdymo sistemos modulis, skirtas klientų informacijai, pardavimų eigai, su pardavimais susijusioms veikloms, priminimams ir ataskaitoms valdyti.
Odoo CRM gali būti susieta su kitais Odoo moduliais, pavyzdžiui, pardavimais, sandėliu, gamyba ar apskaitos duomenimis. Tai aktualu tada, kai CRM informacija turi būti naudojama platesniame įmonės darbe.
Taip, Odoo CRM gali būti naudojama kartu su pardavimų ir sandėlio procesais. Konkreti apimtis priklauso nuo įmonės poreikių, naudojamų modulių ir diegimo sprendimų.
Taip, Odoo CRM gali būti tinkama B2B pardavimams, ypač kai pardavimo kelias turi kelis etapus, o informaciją reikia susieti su pasiūlymais, užsakymais ar kitais įmonės darbais.
Taip, Odoo CRM gali būti naudojama kartu su el. paštu ir pardavimų veiklų planavimu.
Jei pardavimų informacija vis dar lieka el. laiškuose, Excel lentelėse ar darbuotojų užrašuose, verta pradėti nuo pardavimo kelio peržiūros. Tada patys matysite, ar jūsų įmonei pakanka atskiros CRM sistemos, ar geriau rinktis Odoo CRM kaip platesnės verslo valdymo aplinkos dalį.
